微訪談：林怡談教育應很自然

　　（任性，微訪看京東這一年幹的好事）　　（可口可樂，微訪分析快樂128年）　　（豆瓣，2015年度榜單）　　競品包裝分析　　創意廣告門戶能夠一站式的看互聯網行業每天都在發生的好玩事兒，不過它們都屬於經過加工過之後的成果展示，做競品分析則可以看到競品除營銷之外的深層次策劃和原生玩法。

他想掌握中文後做一名外交官，談林自現在他先成為了一位中國網紅。“還有日本人來問我，怡談應能不能和我練習中文?後來他知道我也是日本人、還愛拍視頻以後，就建議我上嗶哩嗶哩。

唱KTV、教育打狼人殺、看綜藝、看電視劇，訂閱微信公眾號，什麽都幹，順便學習中國網絡語言。“完全可以做渠道、微訪做橋梁。短視頻對於他來說，談林自代表著一個可實施的夢想。”脫離標題黨以後，怡談應他單個視頻的播放量下降到了1-2萬次左右，但十分穩定，“就是沒那麽吸引眼球了嘛”。他覺得能留住一批固定的粉絲也挺好的，教育他有時候還會和粉絲一起出門見麵，像交朋友一樣認識粉絲。

高中就在北京上學的amikun來中國的理由特別簡單：微訪喜歡李小龍，想學他的母語。以英超轉播權為例，談林自在一年之內，唯喔就需要在樂視體育、騰訊體育、PPTV等多個平台投放內容。從2016下半年知識付費大潮開始，怡談應包括得到、怡談應知乎、喜馬拉雅等都上線了多檔知識付費的產品與課程，包括李笑來，馬雲湖畔課堂等無數大咖以專欄和演講形式加入，創下一個一個的驚人記錄，比如李笑來創下了超過2500萬的最貴個人付費專欄的記錄。

逐漸的，教育人類學會了八卦，到後來又學會了講故事，於是在諸多的人種中，智人最終成了食物鏈的頂端。既然中國的共享單車等模式已經開始向海外輸出，微訪在美國矽穀等地布局，知識付費這個在國內的火爆模式，進軍海外成為KFC隻是時間問題了。談林自而非技術性知識則是對人類本性的精神引導和提升怡談應預計至2018年整體規模有望突破4,000億元。

以獲取用戶渠道的途徑不同，可以將天氣類應用廠商分為兩類：一類是：獨立廠商，俗稱第三方。效果廣告的特點就是：廣告成本可控、起投門檻較低、投放效果可量化等等。

具體廣告位置如下圖：▼ 平台導流主要是通過CPC計價模式(即點擊一次就扣費)和CPT模式(按照時長收費)，以下是近四年來，平台導流的投放價格：▼  上述的兩種廣告盈利模式(品牌廣告+效果廣告)，就是公司賺錢的秘訣所在。先來看看品牌廣告怎麽投放的，投放的位置在哪裏?公司的品牌廣告主要為大品牌客戶服務，例如：大眾、通用、迪士尼、伊利、歐萊雅、中國聯通、三星等等。▼ 上千億的市場空間，湧現了很多天氣類的APP。投放的廣告位置有：開屏展示、banner展示、按鈕、植入、feeds流等廣告位。

7)看點七：IPO兜底條款，為了上市，對賭協議也可以放棄除了上述的反攤薄保護條款之外，《股東協議》還約定了IPO的兜底條款。分別是險峰創投、西藏險峰和險峰深圳，其合計持有公司18.97%股份。▼ 同時，公司2013年-2016年前三季度的綜合毛利分別為：85.05%、81.52%、88.56%、89.40%。我們分類給大家梳理一下：▼ 第一陣營，阿裏創投。

金犁合計控製公司37.194%的股份，為公司的控製股東和實際控製人。據報告顯示，2015年度，墨跡天氣APP的滿意度評分為4.26分(滿分5分)，高於主要天氣類應用滿意度的均值4.11分。

▼ 2015年中國網絡廣告市場規模達到2,093.7億元，同比增長36.0%。公司2013-2016年6月，實現淨利潤分別為64萬元、263萬元、2,519萬元和1,322萬元。

如果墨跡天氣IPO可以突破重圍，那就是靠單款爆品APP登陸A股的第一支工具類APP。另外，值得注意的是，墨跡天氣除了銷售廣告，自身也需要向第三方購買廣告，目的是不斷累積平台的用戶流量。推動墨跡天氣上市，大佬們是費勁了心思。“工具類APP，原來這麽賺錢”文：並購優塾團隊如需轉載，請後台回複“白名單”▼1)看點一：移動氣象APP界的“一哥”——墨跡科技墨跡風雲科技，2010年3月成立。CPA，就是最典型的效果廣告模式，即：按照注冊用戶數量結算。公司在招股說明書中披露，公司在曆次引入投資者後，所有股東均需要共同簽署一份《股東協議》。

上海盛資，是上海盛大旗下子公司參與GP的有限合夥企業，為公司的第四大股東，持有公司6.267%股份。墨跡天氣的股東名單中，大佬雲集：險峰係、阿裏、盛大、創新工場係……墨跡天氣，是有多牛逼，讓眾多大佬湊到一起吃大餐?來看數據：1、2016年，墨跡天氣在天氣類應用的排行中，位居第一;2、公司2015年、2016年1-6月，實現營收1.25億和1.06億，複合增長率高達160%;3、89%的毛利率，媲美遊戲、共享單車行業;同時，作為一個工具類應用，墨跡天氣還有不少閑錢搞外部投資。

確實，我們是發現了很多廣告，但是，竟然沒有覺得妨礙用戶體驗……不信?來來來，大家一起來看看。▼ 第四陣營，創新工場係。

除了靠創始人的奇思妙想，還離不開一眾資本大佬們的資本支持。分別為跡將蔚藍、墨守晴空和星河無限，合計持有公司5.41%的股份。

他們主要依托自有渠道進行推廣，借助渠道資源優勢獲取用戶。很顯然，整體看來，移動廣告行業的毛利率是很高的。可是，APP裏打廣告，不是很令人反感嗎?怎麽還會有那麽多的用戶，那麽多的營收呢?我們抱著好奇心，去體驗了下墨跡天氣的APP。▼ (墨跡科技股權結構)除了控製股東以外，公司股東名單裏，大佬雲集。

沒想到，工具類應用不僅能賺錢，毛利率水平還這麽高，早前那些不看好工具類應用的投資人們，估計哭暈在廁所了吧……不過，看到這裏，我們還是要提醒大家注意一點——公司的營收結構是較為單一的。)但是，萬一你不爭氣，因為各種原因導致上市計劃“泡湯”，I'msorry，我們有權恢複對賭條款，對賭仍然生效。

預計2018年，移動廣告市場規模將突破3000億。墨跡天氣算是工具類應用的一大標杆，完成了不可能的任務。

發行前每股淨資產：6.69元發行股數：不超過1,000萬股，占發行後總股本的25%發行方式：全部采用網上發行承銷方式：餘額包銷擬上市地：深交所——募投情況擬募投資金淨額：約3.39億元▼ (資金募投用途)3)看點三：極其單一的盈利模式，除了廣告，還是廣告!!吃瓜群眾：請問，你們搞工具類APP的，怎麽賺錢，跟大夥分享下成功經驗唄?墨跡天氣：哈哈哈哈，哥不怕告訴你，哥的秘訣就是——廣告!沒錯，墨跡天氣，硬是把廣告做成了“產品”，其廣告收入成為他最最最……重要的收入來源。為了明確現任股東的這一反攤薄保護的權利，公司在《股權協議》中約定了各個股東適用的單位價格。

▼ (墨跡科技三年一期財務數據)2)看點二：此次IPO申報情況——發行情況本案屬於招股說明書申報階段，暫無發行價格、發行市盈率、市淨率、發行後每股淨資產、發行結果等具體數據。2016年，位列中國APP領域TOP1000榜單的第22位，天氣類移動APP排名第1。第六陣營，其他法人及自然人股東，如合之力，劉斌等。其中，移動廣告市場規模達到了901.3億，同比增長了178.3%，發展勢頭十分強勁。

效果廣告主要包括三種途徑：應用推薦、廣告聯盟和平台導流。▼ 很有閑錢嘛啊喂!5)看點五：來瞅瞅，這麽賺錢的移動廣告行業公司所處行業為移動互聯網氣象信息服務行業。

截至本招股說明書簽署日，金犁直接持有公司34.627%的股份，通過跡將蔚藍間接控製公司2.567%的股份。該案的IPO兜底條款，新晉股東和公司及創始股東做了這樣的約定，我們用大白話解釋如下：我們全心全力的幫助、推動你去上市——我們願意主動取消關於《股東協議》中的對賭條款。

雖然有眾多的競爭者，但是，墨跡天氣已累積了4.7億裝機量，日活3500萬。合作用戶有淘寶、京東、58同城等。

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